(网经社讯)南京网约车市场的发展轨迹，是政策与市场博弈、竞争与监管交织的缩影。从2017年《南京市网络预约出租汽车管理暂行办法》的出台，到2025年户籍限制取消、省内证件互认等政策放宽，南京经历了从“野蛮生长”到“规范转型”的完整周期。报告以时间为轴，从市场供需结构、平台竞争策略、政策环境演变三大维度，系统解析南京网约车市场的演进逻辑与未来趋势。

出品 | 网经社

撰写 | DeepSeek

编辑 | 无痕

审稿 | 云马

配图 | 网经社图库

一、市场发展概况与供需结构

南京网约车市场经历了从起步到扩张再到调控的完整演变过程。2017年1月19日，《南京市网络预约出租汽车管理暂行办法》正式发布，标志着南京网约车行业进入规范化发展轨道。该办法对网约车平台、车辆和驾驶员都提出了明确要求，包括车辆轴距、动力参数达标，驾驶员需本地户籍或居住证等。这一阶段，南京网约车市场开始形成，截至2017年，南京获得运输证的网约车约6400辆，网约车驾驶员数量相对有限。

2018年成为南京网约车市场的关键转折点。美团打车在南京试点上线，与滴滴展开激烈补贴大战。从2017年年中至2018年年初，美团每单补贴（含司机、乘客）在20元-40元间浮动，市场占有率一度攀升至20%-30%。滴滴则以"雏鹰"、"飞鹰"计划进行反击，补贴力度约为美团的5-6成。这场补贴大战不仅扭曲了市场供需，还导致出租车行业遭受重创，至2018年3月中旬，南京因网约车冲击而闲置的出租车数量已超过3000辆，退车比例占总运营数的四分之一。

市场扩张阶段（2019-2024年），南京网约车数量快速增长。2019年末，T3出行进驻南京等6座城市，注册用户突破320万；2022年末，T3出行已实现进驻城市突破100座，注册用户破亿。到2025年3月，南京网约车平台公司已达27家，网约车车辆5.09万辆，持证网约车驾驶员超过13万名，日均在营合规网约车约4.2万辆，日均订单量超过60万单。与此同时，南京出租车数量持续下降，从2016年的约9100辆降至2020年第三季度的约6000辆，反映了传统出租车与网约车之间的此消彼长。

2024-2025年，南京网约车市场进入政策调控阶段。2025年3月18日，南京召开新闻发布会，宣布将取消网约车驾驶员户籍或居住证限制，延长网约车驾驶员从业年龄上限至65岁，并推动省内证件互认。这些政策旨在降低市场准入门槛，激活市场活力。然而，市场供给过剩问题仍未解决。2025年4月，南京市正式出台《关于加强出租汽车市场规范管理的意见》，全面收紧出租汽车审批，暂停新增运力许可，试图控制市场供需失衡。

从供需数据看，南京网约车市场已呈现明显的供给过剩特征。截至2025年3月，南京网约车数量为5.09万辆，而日均在营合规车辆仅4.2万辆，存在约18%的车辆闲置率。同时，13万名持证驾驶员与5.09万辆车辆之间的比例失衡（约2.56:1），进一步加剧了市场竞争。在运力过剩的情况下，平台间的竞争从补贴大战转向服务质量和合规率的比拼。2025年一季度，南京市网约车市场全平台合规车辆订单率97%，合规人员订单率96%，双合规订单率94%，表明整体合规水平较高。

二、主要平台竞争策略与差异化模式

南京网约车市场竞争格局形成了以滴滴出行为“一超”，T3出行、曹操出行位列第二梯队的市场格局，而高德打车、等聚合平台也通过技术创新和服务差异化争夺市场份额。各平台的竞争策略呈现明显差异，形成了多元化的市场格局。

滴滴出行作为南京网约车市场的先行者和领先平台，其竞争策略经历了从"补贴抢市场"到"技术驱动"的转变。在早期补贴大战中，滴滴通过精准补贴维持市场份额。随着市场竞争进入新阶段，滴滴将竞争焦点转向"优质司机资源"的争夺。为此，滴滴在南京实施了严格的司机审核机制和激励措施，包括对司机的服务质量、安全驾驶等方面进行考核，以及提供高额奖励吸引优质司机。在技术方面，滴滴通过大数据分析优化派单系统，提高司机接单效率，并利用AI技术对司机行为进行实时监控，确保服务质量。

T3出行作为南京本地成长起来的网约车平台，凭借技术创新和差异化服务策略迅速崛起。2019年3月，中国第一汽车集团、东风汽车集团和重庆长安汽车三大央企联合阿里巴巴、腾讯等互联网企业，在南京成立T3出行公司，总投资近100亿元。T3出行采用B2C模式，对自营司机和车辆进行全时段监控和管理。2023年11月，T3出行与中国电信合作打造了国内出行行业首个生态大模型"领行阡陌"，并于2024年8月通过国家互联网信息办公室的算法备案。该大模型在司乘服务、智能调度和安全保障三大场景深度应用，显著提升了运营效率。据测算，大模型加持下，T3出行人工客服处理效率提升超过10%，日均节约500多小时工作时间，日均解放50名人力。在南京市场，T3出行通过与南京市城市数字治理中心的战略合作，深度参与南京"智慧城市"建设，将网约车数据与城市治理需求相结合，形成了独特的竞争优势。

美团打车作为互联网巨头跨界进入网约车市场的代表，其竞争策略以"低价补贴"和"低抽佣"为核心。美团打车对司机的抽成仅为8%，远低于行业平均水平，这使其在南京市场初期迅速获得用户青睐。然而，低价策略也带来了合规率问题。2025年一季度，美团打车的双合规订单率仅为77%，远低于南京市场94%的整体水平。

高德打车作为聚合平台的代表，其差异化竞争策略体现在"聚合模式"和"司机保障服务"上。高德打车于2017年7月27日上线，首创聚合打车模式，用户可一键呼叫全网车辆，实现"货比三家"。2023年3月，在南京市交通运输局和公交治安分局的指导下，南京首个网约车行业自律联合会成立，T3出行、滴滴出行等10家网约车平台签署《南京网约车行业自律公约》。2024年8月1日，高德打车联合其他22家平台签署《南京市网约车行业规范市场秩序及保障驾驶员合法权益自律倡议》，承诺规范车辆管理、加强驾驶员权益保障、控制低价订单比例等。在技术应用方面，高德打车通过AR导航、语音交互等创新功能提升用户体验，并与南京市出租汽车协会合作，推动出租车网上接单，帮助传统出租车企业数字化转型。

三、政策环境演变与合规化发展态势

南京网约车政策环境经历了从"严格准入"到"开放与监管并重"的演变过程。政策调整的核心逻辑是平衡市场活力与安全规范，这一平衡在南京市场显得尤为复杂，因为南京既是网约车竞争的重灾区，也是政策创新的试验田。

2017年1月19日，南京市正式发布《南京市网络预约出租汽车管理暂行办法》，对网约车平台、车辆和驾驶员都提出了明确要求，包括车辆轴距、动力参数达标，驾驶员需本地户籍或居住证等。这一阶段，南京网约车市场开始规范化发展，但政策执行相对宽松，导致市场供给迅速增长。截至2017年，南京获得运输证的网约车约6400辆，而实际运营车辆数量更多。

2018年，南京网约车市场进入激烈竞争阶段，政策执行也趋于严格。2018年7月，南京交通和公安部门对滴滴、美团等平台进行联合督查，要求清理不合规车辆和驾驶员。这一阶段，政策重点是规范市场秩序，打击非法营运，保护传统出租车行业。

2023-2024年，南京网约车政策进入"自律与监管结合"的新阶段。2023年3月，在南京市交通运输局和公交治安分局的指导下，南京首个网约车行业自律联合会成立，T3出行、滴滴出行等10家网约车平台签署《南京网约车行业自律公约》。截至2024年8月，自律联合会已开展12轮严重违规司机全平台清理工作，累计将6664名驾驶员纳入行业自律治理名单，并采取封禁、清退等措施。2024年8月1日，23家网约车平台、聚合平台集体签署《南京市网约车行业规范市场秩序及保障驾驶员合法权益自律倡议》，承诺规范车辆管理、加强驾驶员权益保障、控制低价订单比例等。这些自律措施与政府监管相结合，有效提升了南京网约车行业的整体合规水平。

2025年，南京网约车政策进入"开放准入与强化监管"并行的新阶段。3月18日，南京市交通运输局召开新闻发布会，宣布将取消网约车驾驶员户籍或居住证限制，延长网约车驾驶员从业年龄上限至65岁，并推动省内证件互认。这些政策旨在降低市场准入门槛，吸引外地和老年司机进入市场，扩大供给规模。与此同时，南京强化了技术监管手段，要求滴滴、T3、一喂等平台实施驾驶员服务时长监测，连续接单4小时强制休息20分钟，单日累计10小时需下线6小时。车内智能设备还可通过眨眼频率、哈欠检测等生物识别技术预警疲劳驾驶。

政策演变对市场的影响呈现明显的"双刃剑"效应。一方面，政策放宽（如取消户籍限制）吸引了大量外地司机进入南京市场，进一步加剧了供给过剩；另一方面，技术监管（如疲劳驾驶监测）和自律措施（如清理违规司机）提升了行业整体合规水平，改善了服务质量。这种政策与市场博弈的复杂局面在南京市场尤为明显。

从合规化发展态势看，南京网约车市场呈现明显的"头部平台合规率高、中小平台合规率低"的分化格局。2025年一季度，南京市网约车市场全平台合规车辆订单率97%，合规人员订单率96%，双合规订单率94%。但在具体平台中，仍有平台的双合规订单率仍低于90%。这反映出市场结构的深层次问题：平台间的竞争策略差异导致合规水平分化，头部平台凭借规模优势和资源投入能够维持较高合规率，而中小平台则因成本压力和管理能力不足而合规率较低。

值得注意的是，南京通过创新信用监管模式有效提升了行业合规水平。南京市交通运输局与南京市公安公交治安分局联合指导成立"南京市网约车行业可持续发展联合会"，推出"平台联合组织、协会参与支持、管理部门监督落实"的发展新模式。截至2023年11月，该联合会已开展4轮严重失信司机治理工作，对2788名存在严重失信行为的驾驶员予以全平台联合监管。同时，南京市交通运输局指导出租汽车暨汽车租赁协会制定了《南京市出租汽车驾驶员负面行为清单制度（试行）》，对因拒载、故意绕道、途中甩客等行业失信问题纳入负面行为清单的驾驶员进行公示，形成有效震慑。此外，南京还通过信用评价结果应用，对服务质量信誉考核达到A级及以上、更换换电模式纯电动巡游出租车和网约车的企业发放电动化补贴，截至2023年已对415辆网约车发放一次性补贴。

从市场反应看，政策调整与合规化要求对平台竞争策略产生了深远影响。一方面，合规成本增加促使平台优化运营模式，如T3出行通过大模型技术提高调度效率，降低空驶率；另一方面，合规压力也导致部分平台市场份额下降，如美团打车因合规率低而市场份额有所下滑。合规化已成为平台竞争的新赛道，那些能够平衡合规成本与服务质量的平台将获得长期竞争优势。

总体而言，南京网约车市场已进入**"合规化转型"的关键阶段**，政策环境从早期的严格准入转向现在的开放与监管并重，市场结构从单一平台主导演变为多元竞争格局，服务品质从低价补贴转向技术驱动和差异化服务。这一演变过程不仅反映了南京本地市场的特殊性，也折射出全国网约车行业从无序竞争走向有序发展的趋势。未来，随着技术进步和政策完善，南京网约车市场有望实现更加健康、可持续的发展。

南京网约车市场的发展轨迹表明，政策与市场博弈将长期存在，但最终目标是实现"市场活力与安全规范"的动态平衡。在这一平衡过程中，合规化将成为平台竞争的核心要素，技术创新将成为提升服务质量的关键手段，而多元化的市场格局将为消费者提供更多选择和更好体验。

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